城投包装审计评级商票质押贷信托发境内债境外债

一、政府平台类

我们的业务：立足上海，面向我国

我们的目标是：透过长期的合作关系，为合作方提供全方位投融资服务，进而成为合作方心目中比较佳选择

1、包装审计评级：我国区县级以上平台，可签包通过协议。县级或以上平台，之前没有做过评级的可评AA，之前有评级的，可评AA+/AAA。评完之后可以配套发一笔10亿债券融资。

2、明股实债：产业园、城市更新、旧改和有现金流的项目为主。模式都是直接股权投资，从起始资本金到整个项目的建设资金可全出。资金一：主要做产业园和有现金流的项目，成本8-11%，前期需要提供可研和批复。如果政府平台计划回购，要求融资人评级至少AA，不回购没有评级也可以做，但需要提供抵押物（现金流的资产，纯公益性的抵押物不行）。要求区县GDP300亿，一般公共预算收入20亿，地级市GDP1000亿，一般公共预算收入100亿。资金二：主要做市级城市更新或纳入省级棚改的项目。操作要点：1）必须是地级市市级AA+平台或者省会优质省会区级AA+。 2）除却市级城市更新类，旧改类，省级棚改、安置房、廉租房，保租房等可沟通操作。3）明股实债，大部分AA+平台可以不用提供担保。4）目前暂无禁入地区，要求是地级市。5）期限10-30年，成本1.8-3.2%。

3、商票质押贷：资方接票，无需交易背景、不能流通贴现，表外融资，期限1+1+1年，先打后背，敞口回开商票反担保：①（AA+）3-5折出款，成本5-9%，金额20亿内；②（AA）2-5折出款，成本8-11%，金额5亿内；③上市公司（含民企）5-6折出款，成本7-11%，金额5亿以上，不得连续亏损，无重大负面舆情。

4、信托项目贷：公开评级AA及以上，负债率60％内，在建项目10亿以上，金额5-30亿，资金不监管，期限1-3年，有2倍抵押物，操作周期2个月（AA地级市平台，特别是机场、码头以及施工国企、央企子公司可以操作租赁，1-5亿，3-5年，irr9；光伏、风能电站同样可做，金额为总投80%，10年，irr6左右）。

5、优质AA+和AAA项目保债计划：10-100亿，4%左右，1-5年。

6、代发境内债：AA+地市级平台，金额10亿起，期限3年起，销费面议，全额包销，操作周期3个月（超短融，20亿，27个月，3-5%）；

代发境外债：3亿美元/澳元起，1-3年，央企、地方政府、地方国企、有AA或AA+以上评级，有AA+评级的我国500强及优质大型行业头部民企，发行通道MOX（澳门交易所），拥有强大的资金方闭环，可为上述各大平台发行外币或双币种各类美元、欧元债券；

二、地产类

1、纯债前融抵押：三线城市及以上，商住比不超3:7，金额1亿起，成本18%左右，期限3个月-3年，6成内，实控人担保，帐户双控，前融必须能注册新公司；在建工程抵押，金额1-10亿，成本不超15%，期限1-5年，以住宅为主，股权质押并有足额的资产做抵押，操作周期1个月。

2、品牌融资代建：商住比不超3:7，土地50亩以上，三线城市及以上，前融配资或土地抵押比较高6成，股权质押或代持，帐户双控，实控人担保，成本15%，前20强国企品牌代建，按4%的销售收入收取品牌费，操作周期1个月，有拆迁或预售不碰。

3、商业红本抵押：北京、上海、广州、深圳、东莞、佛山、珠海、清远、肇庆、成都、重庆、武汉、合肥、长沙、西安、咸阳、南京、天津、苏州、杭州、宁波、无锡、温州、福州、厦门、沈阳、长春、青岛、济南、临沂、潍坊、烟台等，期限比较长15年，金额为年租金10倍或近期评估值6折，成本10%以内，操作周期1个月。

备注：可提供楼盘代理销售和以销代融服务，楼盘需要快销公司的，销售不理想想换销售公司的都可以，帮开发商楼盘快速去库存回笼资金。商业综合体、酒店公寓、农贸市场、商业性质楼盘以销代融模式操作融资。有一手可控项目关系的请速联系，多手勿扰。